2018值得期待的保险业?财险篇:客群、渠道、产品业务齐发力

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发布时间:2018-03-05 15:33

  中国保险业至今已走过30余年,发展成果显著,其中,财险市场行业规模优势明显,原保险保费收入逐年增加。然而,不可忽视的是,目前财险市场存在增速放缓、车险业务占比过重的痛点,对此,中保协指出,未来财险公司应在客群、渠道以及产品服务等方面多方发力,推动业务经营转型与服务创新,挖掘业务潜力。

  回首:财险业务原保费收入持续上行,增速多年减缓陷入困局

  2013年,我国保险业财险业务原保险保费收入为6212.26亿元,同比增长16.53%;随后,进入2014年,财险业务共实现原保险保费收入7203.38亿元,同比增长15.95%;2015年财险业务原保险保费收入增速放缓,同比增加10.99%,达到7994.97亿元;2016年,财险业务原保险保费收入前进的步伐再次减缓,达到8724.50亿元,同比增长9.12%。虽然原保险保费收入保持逐年上行态势,但增速呈连年下行的趋势。据保监会披露数据,2017年,我国保险业财险业务原保险保费收入共计达到入9834.66亿元,同比增长12.72%,增速有所回升。

  

  中保协在其发布的2017年中国保险业发展年报中曾预估,到2025年,财险业的原保险保费约为1.8万亿元,年增速只能维持在8%。同时,中保协指出,目前国内财险市场的市场结构较集中,“老三家”中国人保、中国太保与中国平安财险公司保费收入市占率较高。2017年前11月,三家原保险保费收入共计达到6027.22亿元,占财险公司原保险保费收入比高达63.56%。

  与此同时,从财险业务结构来看,中保协指出,车险市场仍为财险增长的决定因素,虽然2017年6月保监会下发《中国保监会关于商业车险费率调整及管理有关问题的通知》,表示国内商业车险“二次费改”正式开始,但目前车险业务占比依然较高。

  2017年,车险业务实现原保险保费收入7521.07亿元,非车险业务为3020.31亿元,车险比重超过70%。在此背景下,随着汽车市场的增速减慢,车险增量或遇瓶颈,导致财险市场增速整体触礁。同时,车险市场化改革将加剧竞争,大公司有望依靠规模和风险选择优势进一步整合市场,而小公司则会面临费率、规模、盈利性等多重压力。

  此外,在农业保险、保证保险方面,中保协认为,近几年增长快速的险种潜在增量有限,增长也遇到一定的瓶颈。

  远眺:竞争加剧,财险公司在客群、渠道、产品服务方面迎来机遇

  在财险市场竞争激烈、增速放缓的背景下,财险公司在客户、渠道、产品服务以及竞争格局方面均出现了新的发展机遇。

  分别来看,在客户层面,中保协认为,虽然车险市场增放缓,但仍占财险市场“大头”,未来车险市场或会下沉至三四线城市。未来三年,一线城市的新车销量年增长不到5%,二线城市不足6%,而三四线城市将维持在10%的增幅,能够为车险市场发展提供马力。

  同时,对于非车险市场而言,中保协指出,中小企业或成为关键客群。目前国内超过90%的企业为中小企业,其非车险的渗透率不足10%,有巨大发展潜力,预计到2020年非车险的财险产品渗透率可以达到17%。

  在渠道层面,中保协指出,线上等直接渠道正逐步拓展,有助于降低险企的渠道费用,同时险企能够利用客户数据分析,通过直接渠道精确拓展交叉销售、留客、增盈等关键举措。

  产品与服务是消费者选择保险公司时考量的核心环节,实现优质的产品服务对于保险公司向前发展、扩大市场而言尤为关键。中保协建议,未来的财险业务将与各种场景平台对接,从而将保险金融服务嵌入场景服务,从而批量获客。同时,场景化趋势迫使保险公司加大产品与服务的定制化程度,同时在风控、定价、渠道配置上因地制宜。

  对于财险公司未来的竞争环境,中保协指出,互联网巨头BAT进入保险市场后,利用庞大的客户基础渗透市场,在增加行业竞争的同时,推动了整体行业转型。

  不仅如此,目前财险公司正加速升级其风险管理、资产负债管理、产品研发、产品定价以及数字化等核心能力,希望通过根本性转型有效提高运营效率以及对特定客群的产品创新,从而挖掘业务潜力。(蓝鲸财经 石雨)

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